Внедрение CRM Битрикс24

Что входит

Настраиваем Битрикс24 под реальные процессы компании: воронки продаж, бизнес-процессы, телефония, чаты и почта в одном окне. Базовый функционал запускаем за 5–7 дней, дальше развиваем итерациями.

Битрикс24 обычно покупают раньше, чем решают, зачем. Портал разворачивают, заводят сотрудников, выдают всем доступы, а через полгода менеджеры по-прежнему переписываются с клиентами в личных мессенджерах, половина сделок живёт в голове у продавца, и руководитель узнаёт о потерянном клиенте тогда, когда тот уже работает с конкурентом. Бывает и обратная крайность: настроек навешано столько, что карточка сделки требует двадцати обязательных полей, и продавцы обходят систему стороной, лишь бы не заполнять.

Работа начинается с процесса, а не с интерфейса. Мы разбираем, как в компании на самом деле появляется клиент и что с ним происходит дальше: откуда приходит обращение, кто берёт его в работу, на каком шаге чаще всего теряется, кому нужно видеть сумму сделки, а кому достаточно статуса. Из этого собираются стадии воронки, набор полей, права доступа и автоматизации. Потом подключаются каналы: телефония, почта, формы сайта, мессенджеры. Дольше всего обычно согласуется не техника, а правила игры. Что считать квалифицированной сделкой. Когда менеджер обязан двигать стадию. Что происходит с заявкой, которая пришла в субботу ночью.

Базовый контур запускается за 5–7 дней: воронка, каналы, права, обучение сотрудников. Дальше портал развивается итерациями, и это не растягивание работ. Первые две недели живого использования всегда показывают то, чего не видно на проектировании: поле, которое никто не заполняет, стадию, где сделки застревают на неделю, отчёт, который смотрит один человек раз в квартал.

Этапы работы

1. 01Аудит процессов продаж и коммуникаций
2. 02Настройка воронок, прав и автоматизаций
3. 03Интеграция телефонии, почты и мессенджеров
4. 04Обучение сотрудников и передача в работу

Частые вопросы

Как проходит внедрение?

Сначала разбираем процессы продаж и коммуникаций: как приходят обращения, кто их обрабатывает, где теряются. Затем настраиваем воронки, поля, права и автоматизации, подключаем телефонию, почту и мессенджеры. Дальше обучаем сотрудников на их же реальных сделках, а не на демо-данных, и передаём портал в работу. Через две-три недели возвращаемся и правим то, что показала практика.

Сколько времени занимает запуск?

Базовый рабочий контур обычно готов за 5–7 дней. Срок растягивается, если нужны интеграции с 1С или самописными системами, сложные бизнес-процессы с согласованиями или перенос истории из старой CRM. Точный срок называем после разбора процессов, потому что на объём влияет не размер компании, а количество согласований внутри неё.

Облачный Битрикс24 или коробка?

Облако дешевле в старте и не требует своего сервера, поэтому подходит большинству компаний. Коробка нужна, когда данные обязаны оставаться внутри периметра, требуется глубокая доработка кода или интеграция с внутренними системами, закрытыми от интернета. Коробка при этом означает свой сервер, обновления и администрирование, и эти расходы лучше посчитать заранее.

Что нужно от вас?

Человек со стороны компании, который принимает решения по процессу и может ответить, как всё устроено на самом деле, а не по регламенту. Ещё нужны доступы к текущим системам, откуда переносятся данные, и договорённость с сотрудниками о том, что после запуска работа идёт в портале. Без последнего пункта не помогает никакая настройка: система, мимо которой можно работать, останется пустой.